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• 发布时间：2024-12-29 05:53:22
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　　个股方面✿★◈ღ，腾景科技✿★◈ღ、中科飞测✿★◈ღ、甬矽电子TOBU8韩国日本✿★◈ღ、华大九天等个股20cm涨停✿★◈ღ，其中涉及光刻机产业✿★◈ღ，涉及EDA产业✿★◈ღ，其余2家公司涉及封测产业TOBU8韩国日本新利18官网✿★◈ღ。

　　日本半导体制造装置协会数据显示✿★◈ღ，我国（大陆）半导体销售额从赶超日本✿★◈ღ，再到超越北美✿★◈ღ，自2021年以来稳居全球首位✿★◈ღ，2023年我国半导体销售额达到366亿美元✿★◈ღ，占全球比例首次突破30%✿★◈ღ，达到34.45%✿★◈ღ，同期日本仅有3.43%✿★◈ღ，北美为32.42%✿★◈ღ。

　　目前✿★◈ღ，在28nm及以上工艺制程领域✿★◈ღ，中国半导体设备厂商已经基本实现了全覆盖✿★◈ღ。这意味着在成熟制程方面✿★◈ღ，中国已经具备了较强的自给自足能力✿★◈ღ。在14nm工艺上✿★◈ღ，虽然国产化率相对较低✿★◈ღ，但也达到了20%以上✿★◈ღ，并且在清洗✿★◈ღ、CMP✿★◈ღ、刻蚀✿★◈ღ、测试机等关键设备上取得了显著进展✿★◈ღ。

　　随着国内半导体企业在技术研发上不断投入✿★◈ღ，以及国家政策积极引导✿★◈ღ，中国半导体行业正加速实现关键技术自主可控✿★◈ღ。这不仅有助于提升产业链的安全性和稳定性✿★◈ღ，更为行业在全球竞争中占据有利地位奠定坚实基础✿★◈ღ。中信证券✿★◈ღ、国泰君安证券纷纷表示✿★◈ღ，中国半导体行业的内需市场和自主可控是明确发展方向✿★◈ღ，中国半导体自主可控势在必行✿★◈ღ。

　　国际芯片行业组织SEMI称✿★◈ღ，中国的半导体产业自主率逐年攀升✿★◈ღ，从2012年的14%增长到2022年的18%✿★◈ღ，预计2027年达到26.6%✿★◈ღ，但仍存在1460亿美金的巨大缺口✿★◈ღ。

　　指出✿★◈ღ，从未来半年维度看✿★◈ღ，重点关注国内先进存储和逻辑厂商扩产需求落地✿★◈ღ、国内先进封装技术突破以及集成电路和信创政策对板块信心的拉动✿★◈ღ。从一年以上维度看✿★◈ღ，重点关注先进制造✿★◈ღ、先进封装✿★◈ღ、半导体设备及高端芯片等关键环节的国产化✿★◈ღ，此外重视半导体板块的并购✿★◈ღ。

　　据时报·数据宝统计✿★◈ღ，A股市场半导体产业链中✿★◈ღ，涉及光刻机✿★◈ღ、光刻胶✿★◈ღ、真空镀膜✿★◈ღ、封测✿★◈ღ、EDA✿★◈ღ、AI芯片等环节自主可控的公司有57家✿★◈ღ，市值合计超过2.7万亿元新利18官网✿★◈ღ。

　　市值位居首位的是中芯国际✿★◈ღ，超3600亿元新利18官网✿★◈ღ，公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一✿★◈ღ，也是中国大陆技术最先进✿★◈ღ、规模大✿★◈ღ、配套服务最完善✿★◈ღ、跨国经营的专业晶圆代工企业✿★◈ღ。

　　北方华创新利18官网✿★◈ღ、寒武纪-U✿★◈ღ、中微公司✿★◈ღ、韦尔股份市值均超过千亿元✿★◈ღ，其中公司成功研发出高密度等离子体化学气相沉积（HDPCVD）✿★◈ღ、双大马士革CCP刻蚀机✿★◈ღ、立式炉原子层沉积(ALD)✿★◈ღ、高介点常数原子层沉积（ALD）等多款具有自主知识产权的高端设备✿★◈ღ。

　　从市场表现来看✿★◈ღ，截至11月11日✿★◈ღ，上述57家公司年内平均涨幅超过50%✿★◈ღ，仅4股下跌✿★◈ღ。23家公司年内涨幅超过50%✿★◈ღ，5家公司年内股价翻倍✿★◈ღ，佳先股份位居涨幅之首✿★◈ღ，年内涨幅超过340%✿★◈ღ，公司此前表示其联营企业英特美年产500吨光刻胶单体对乙酰氧基苯乙烯顺利下线✿★◈ღ。

　　涨幅位居次位✿★◈ღ，公司涉及先进封装✿★◈ღ、芯片等环节✿★◈ღ，公司推出的思元370是寒武纪首款采用chiplet（芯粒）技术的✿★◈ღ，采用7nm制程工艺✿★◈ღ，最大算力高达256TOPS(INT8)✿★◈ღ，是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍✿★◈ღ。截至11月11日✿★◈ღ，公司股价涨幅接近220%✿★◈ღ。

　　华岭股份是复旦微电子控股的唯一集成电路测试平台✿★◈ღ，目前与新利18官网✿★◈ღ、长电科技等知名集成电路企业建立了长期的合作关系TOBU8韩国日本✿★◈ღ。截至11月11日✿★◈ღ，公司股价涨幅超过160%✿★◈ღ。

　　半导体自主可控公司获高风险资金的显著青睐✿★◈ღ。据数据宝统计TOBU8韩国日本TOBU8韩国日本✿★◈ღ，上述57家中TOBU8韩国日本✿★◈ღ，除4家非两融标的以及闻泰科技外✿★◈ღ，其余52家公司均获得杠杆资金加仓✿★◈ღ，融资客最新持仓较9月24日加仓幅度均超过10%✿★◈ღ，21家公司加仓幅度超过100%✿★◈ღ。

　　具体来看✿★◈ღ，融资客加仓居前的以北证A股以及科创公司为主新利18官网✿★◈ღ，TOBU8韩国日本✿★◈ღ、最新持仓分别为0.9亿元新利18官网✿★◈ღ、0.44亿元✿★◈ღ，较9月24日分别加仓1386.24%✿★◈ღ、692.96%✿★◈ღ，2家公司均属于北证A股✿★◈ღ。

　　澜起科技✿★◈ღ、✿★◈ღ、中巨芯-U等9家科创板公司均获得融资客加仓125%以上✿★◈ღ，其中是业界领先的集成电路设计公司✿★◈ღ，为全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一✿★◈ღ。

　　进一步来看✿★◈ღ，上述57家公司中✿★◈ღ，9月24日以来获融资客加仓超过50%✿★◈ღ，且机构一致预测2024年✿★◈ღ、2025年净利润增幅超过20%的公司有19家✿★◈ღ，主要涉及半导体中的封测✿★◈ღ、光刻胶等产业链✿★◈ღ。

　　从业绩来看✿★◈ღ，以上19家公司中✿★◈ღ，机构一致预测8家公司2024年净利润增幅有望超过100%的公司中✿★◈ღ，通富微电是国内规模最大✿★◈ღ、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一✿★◈ღ，2024年净利润增幅有望超过400%✿★◈ღ，公司最新融资余额较9月24日增加85%以上✿★◈ღ。

　　是国内规模最大✿★◈ღ、产品线最完整✿★◈ღ、综合技术实力最强的EDA企业✿★◈ღ，在EDA工具软件及相关服务领域形成了行业领先的技术优势✿★◈ღ，其中电路仿真工具✿★◈ღ、版图集成与分析工具等部分产品和技术已达国际领先水平✿★◈ღ。公司最新融资余额较9月24日增加70%以上✿★◈ღ，机构预测其2024年净利润增幅超过150%✿★◈ღ，2025年有望超过60%✿★◈ღ。

　　从市场表现来看TOBU8韩国日本✿★◈ღ，上述19家公司中✿★◈ღ，9家公司年内跑输半导体产业指数32.02%✿★◈ღ，华特气体✿★◈ღ、新莱应材股价小幅下跌✿★◈ღ，艾森股份✿★◈ღ、路维光电年内股价涨幅不到5%✿★◈ღ。